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資金重返新興市場?
Jul 19th 2013, 06:26
【聯合晚報╱記者陳雲上╱台北報導】
美國聯準會主席柏南克國會證詞一席話,強調高度彈性貨幣政策,加上美國企業財報傳佳績,推升全球總經數據正面發展,激勵日前進行波段修正的新興股、匯市出現反彈行情,資金似有重返新興市場跡象。
根據統計,自前波低點6月25日反彈以來,MSCI新興市場指數、MSCI新興亞洲指數均反彈逾8%,且在景氣循環下,受惠內貿相關的產業輪動機會受到提振,帶動中小型股上揚走勢,同樣自前波低點反彈以來,MSCI新興市場小型企業指數、MSCI亞洲不含日本小型企業指數也有超過6%的彈幅表現(見附表)。
富蘭克林華美投信表示,目前新興市場處於轉型階段,近期波段修正剛好促使新興市場股價評價回到具長期投資時點上,加上新興市場主要以內需消費為核心,且政策主軸是刺激消費相關的產業,看好新興市場小型股為投資標的。
富蘭克林華美新興市場股票組合基金經理人陳韻如表示,區域布局上,目前中國政府加快調整結構,修正已具有長線投資價值,故維持中性看法,且偏向政策受惠基金為選股核心;泰國經濟受惠盈拉政權穩定和政策明確,持續看好該國表現;印度為商品原料進口國,商品價格下跌有利於通膨壓力減輕,且政策刺激將加大,有利後續企業和政府投資;俄羅斯近期相對抗跌,主要是目前股價已修正至相當便宜水準,未來股市將築底,並等待俄國的政策發酵時機。
陳韻如表示,新興市場的消費趨勢發展,長期仍看好營收來源倚賴當地消費動能的企業,獲利能力長線向上,預期仍將吸引資金進駐,未來呈現長多趨勢機會頗高。
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